高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展決定了我國(guó)能否實(shí)現(xiàn)從制造大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。在國(guó)家對(duì)新興產(chǎn)業(yè)的目標(biāo)規(guī)劃為，到2020年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比重力爭(zhēng)達(dá)到15%左右。要達(dá)到15%的占比目標(biāo)，在七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，政策將高端裝備制造業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)未來(lái)支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)進(jìn)行扶持和發(fā)展。2010年10月18日發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中對(duì)于高端裝備制造的范疇做出了明確的界定：以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備、衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、高鐵及城市軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備。

干支線飛機(jī)制造——

攀登高端制造制高點(diǎn)

飛機(jī)的航線主要分為干線和支線，干線是主要城市之間的航線；支線就是除這些干線以外的航線。干線飛機(jī)一般使用載客量和航程大的“大飛機(jī)”，大飛機(jī)主要指起飛總重超過(guò)100噸的大型運(yùn)輸機(jī)，或150座以上的客機(jī)；而支線飛機(jī)主要為起飛總重在50-100噸之間，50-150座的客機(jī)。世界上最大的飛機(jī)是空客380，其起飛重量已達(dá)到560噸，而當(dāng)前我國(guó)仍無(wú)力制造起飛重量100噸以上的飛機(jī)。而我國(guó)唯一一款支線飛機(jī)ARJ21目前仍在適航取證中，預(yù)計(jì)2012年可交付使用。

航空制造尤其是大飛機(jī)制造作為裝備制造業(yè)的制高點(diǎn)，成為我國(guó)高端裝備制造扶持的重中之重�！按箫w機(jī)項(xiàng)目”自2007年起正式啟動(dòng)，作為我國(guó)中長(zhǎng)期發(fā)展(2006-2020年)的16個(gè)重大專項(xiàng)之一，包含了大型運(yùn)輸機(jī)和大型客機(jī)兩大項(xiàng)目。其中大型運(yùn)輸機(jī)項(xiàng)目由中航工業(yè)承攬，而大型客機(jī)項(xiàng)目則由中國(guó)商用飛機(jī)公司負(fù)責(zé)。中國(guó)商用飛機(jī)公司2008年正式成立，其高管包括一位中央委員，兩位中央候補(bǔ)委員，這充分證明了國(guó)家對(duì)大飛機(jī)項(xiàng)目的重視和決策層對(duì)從國(guó)家戰(zhàn)略高度進(jìn)行協(xié)調(diào)和資源整合要求的考量。

我們預(yù)計(jì)大飛機(jī)項(xiàng)目?jī)H研發(fā)試制的投入就高達(dá)500億元，該項(xiàng)目將跨越三個(gè)五年計(jì)劃：“十一五”期間工作重點(diǎn)是開(kāi)展大飛機(jī)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和概念設(shè)計(jì)；“十二五”期間開(kāi)展大飛機(jī)型號(hào)設(shè)計(jì)試驗(yàn)、試制并完成首飛，此外軍用大型運(yùn)輸機(jī)有望交付使用；“十三五”期間取得大型客機(jī)C919的適航取證，并開(kāi)始投放市場(chǎng)。當(dāng)前中國(guó)商飛首型支線飛機(jī)ARJ21正在進(jìn)行適航取證，預(yù)計(jì)2012年將投入市場(chǎng)；中航工業(yè)的大型運(yùn)輸機(jī)預(yù)計(jì)將于2013年首飛，2014年交付使用；中國(guó)商飛的C919將于2014年首飛，2016年將交付客戶使用。

無(wú)論是軍需還是民用，大飛機(jī)未來(lái)的市場(chǎng)空間非常廣闊：預(yù)計(jì)2020年前未來(lái)大型軍用運(yùn)輸機(jī)的需求將超過(guò)500架份，銷(xiāo)售收入有望超千億元；考慮到我國(guó)民用航空市場(chǎng)的需求，C919未來(lái)的銷(xiāo)售至少為1000架份，銷(xiāo)售收入將超過(guò)2500億元。未來(lái)隨著飛機(jī)制造逐步發(fā)展成為我國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略支柱產(chǎn)業(yè)，航空制造上下游產(chǎn)業(yè)鏈無(wú)疑將獲得巨大的發(fā)展機(jī)遇，主要涉及飛機(jī)總裝、發(fā)動(dòng)機(jī)制造、飛機(jī)零部件制造、航電通信產(chǎn)品制造、航空材料等各個(gè)行業(yè)。

通用飛機(jī)制造——

飛向高端消費(fèi)的天空

所謂通用航空，指除公共運(yùn)輸航班客、貨運(yùn)輸活動(dòng)外的所有使用民用航空飛行器的活動(dòng)。通用飛機(jī)主要分為四大類：直升機(jī)、活塞飛機(jī)、渦槳飛機(jī)和噴氣飛機(jī)。從用途上看，全球通用飛機(jī)約50%為私人飛機(jī)，10%為公務(wù)機(jī)；因此，通用航空從某種意義上而言是有錢(qián)人的游戲。

全球通用飛機(jī)總數(shù)約為34萬(wàn)架，其中美國(guó)22萬(wàn)架份。但是截至2009年年底，我國(guó)通用航空器只有900余架，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家甚至巴西等發(fā)展中國(guó)家的水平。根據(jù)“胡潤(rùn)財(cái)富報(bào)告”我國(guó)億萬(wàn)富翁數(shù)量已超過(guò)5萬(wàn)人，需求并非發(fā)展滯后的因素；我國(guó)通航發(fā)展落后的瓶頸主要是我國(guó)低空空域尚未全面放開(kāi)，此外機(jī)場(chǎng)的數(shù)量少、密度偏低，基礎(chǔ)設(shè)施落后也制約了我國(guó)通用航空的發(fā)展。

隨著《低空空域管理改革指導(dǎo)意見(jiàn)》的出臺(tái)，以及通用航空制造列入新興產(chǎn)業(yè)“十一五規(guī)劃”當(dāng)中，低空域政策對(duì)于通用航空產(chǎn)業(yè)的制約將成為歷史。我國(guó)也有意鼓勵(lì)通用航空器的購(gòu)買(mǎi)從而將高端消費(fèi)留在國(guó)內(nèi)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，更多地提供相關(guān)就業(yè)崗位。根據(jù)《改革指導(dǎo)意見(jiàn)》低空開(kāi)放將未來(lái)需分層次、分區(qū)域逐步開(kāi)放，未來(lái)將增加北京、蘭州等五個(gè)區(qū)域的試點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)不久會(huì)將試點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)大至省甚至更大的區(qū)片，2015年有望實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)的放開(kāi)。

未來(lái)十年通用航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展將分為兩階段。我們認(rèn)為未來(lái)十年我國(guó)通用航空發(fā)展分兩大階段：第一階段，“十二五”期間處于市場(chǎng)鋪墊和積累期：低空域開(kāi)放首先需要機(jī)場(chǎng)、空管和航油等配套逐步完善；通用航空運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)也將直接開(kāi)展；由于細(xì)分市場(chǎng)較為成熟，外資品牌通航飛機(jī)在此期間將占據(jù)大半江山，國(guó)內(nèi)與外資品牌合作的維修企業(yè)將直接獲益。第二階段：“十三五”期間，國(guó)產(chǎn)通用飛機(jī)制造商通過(guò)與外方合作逐步積累并逐步推出新品，國(guó)產(chǎn)航空制造將后來(lái)居上，并與國(guó)際接軌開(kāi)始逐步走出國(guó)門(mén)。

我們預(yù)計(jì)2010-2020年間我國(guó)通用航空飛機(jī)需求市場(chǎng)容量將達(dá)到1500億人民幣，將會(huì)帶動(dòng)通航運(yùn)營(yíng)和維修—機(jī)場(chǎng)及空管配套—通用飛機(jī)總裝—國(guó)產(chǎn)飛機(jī)核心部件制造等一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)——

北斗導(dǎo)航步步為營(yíng)

根據(jù)《中國(guó)的航天》2000 年和2006年兩個(gè)版本白皮書(shū)的規(guī)劃內(nèi)容，我國(guó)航天發(fā)展的策略是優(yōu)先安排應(yīng)用衛(wèi)星和衛(wèi)星應(yīng)用的發(fā)展，適度發(fā)展載人航天和月球探測(cè)，積極支持空間科學(xué)探索，無(wú)疑將衛(wèi)星的發(fā)展次序放在了其它航天重大科技工程之首。

2007年的《航天發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出衛(wèi)星應(yīng)用由試驗(yàn)應(yīng)用型向業(yè)務(wù)服務(wù)型轉(zhuǎn)變。此外同年《關(guān)于促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出加大對(duì)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的扶持力度，并細(xì)化了相關(guān)的政策：“對(duì)于涉及國(guó)家經(jīng)濟(jì)、公共安全的重要行業(yè)領(lǐng)域，須逐步過(guò)渡到采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制，鼓勵(lì)其他行業(yè)和領(lǐng)域采用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航兼容其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的服務(wù)體制。”

根據(jù)規(guī)劃，我國(guó)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將分為“三步走”：第一步，從2000-2003年，建成由3顆衛(wèi)星組成的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航試驗(yàn)系統(tǒng)，成為世界上第三個(gè)擁有自主衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的國(guó)家；第二步，到2012年發(fā)射10多顆衛(wèi)星建設(shè)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，形成中國(guó)及周邊地區(qū)覆蓋能力；第三步，2020年左右，建成由5顆靜止軌道衛(wèi)星和30顆非靜止軌道衛(wèi)星形成全球覆蓋能力的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。

衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈主要分為衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備和衛(wèi)星應(yīng)用四個(gè)方面�！笆�二五”前期，我國(guó)將陸續(xù)發(fā)射十來(lái)顆北斗二代衛(wèi)星，后期將開(kāi)始北斗三代的組網(wǎng)，未來(lái)十年將是北斗二代和北斗三代組網(wǎng)的高峰期。我們認(rèn)為在2010-2020年間，隨著我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射提速衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈將整體獲益，其中衛(wèi)星制造和發(fā)射行業(yè)受益最為直接。此外，衛(wèi)星制造關(guān)鍵部件的廠商也將分享我國(guó)衛(wèi)星發(fā)射量的增長(zhǎng)，衛(wèi)星導(dǎo)航芯片和模塊、衛(wèi)星導(dǎo)航模擬器、時(shí)間同步系統(tǒng)的需求也將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)。

2012年后，伴隨我國(guó)在軌衛(wèi)星數(shù)量提升，我國(guó)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)和應(yīng)用將迎來(lái)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。全球衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主要包括衛(wèi)星通信、遙感和導(dǎo)航三大類業(yè)務(wù)。當(dāng)前我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航和已處于產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵時(shí)期，衛(wèi)星遙感應(yīng)用正在探索商業(yè)化發(fā)展的道路，衛(wèi)星通信廣播應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。綜合來(lái)看，短期衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)機(jī)會(huì)更近。

2006年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值突破了百億元、用戶終端年產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)、個(gè)人導(dǎo)航終端數(shù)量已超過(guò)車(chē)載導(dǎo)航終端數(shù)量，預(yù)計(jì)2010年我國(guó)導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值將達(dá)到500億元。2008年美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的收入折合人民幣已達(dá)萬(wàn)億元， 2020年后北斗衛(wèi)星能夠覆蓋全球，屆時(shí)我國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的收入也有望能達(dá)到2008年美國(guó)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)萬(wàn)億元水平。隨著“北斗二號(hào)”發(fā)射高峰的臨近，我們認(rèn)為衛(wèi)星應(yīng)用三大方向中衛(wèi)星導(dǎo)航從運(yùn)營(yíng)、導(dǎo)航終端至應(yīng)用系統(tǒng)，甚至電子導(dǎo)航地圖行業(yè)將迎來(lái)飛速發(fā)展。

城市軌道交通裝備——

近圖本土，遠(yuǎn)觀海外

根據(jù)《中國(guó)鐵路中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年為滿足快速增長(zhǎng)的旅客運(yùn)輸需求，建立省會(huì)城市及大中城市間的快速客運(yùn)通道，規(guī)劃“四縱四橫”鐵路快速客運(yùn)通道以及四個(gè)城際快速客運(yùn)系統(tǒng)，客車(chē)速度目標(biāo)值達(dá)到時(shí)速200公里及以上。

2009年我國(guó)已投入運(yùn)營(yíng)的高速鐵路里程數(shù)已達(dá)到6552公里；根據(jù)我國(guó)鐵路的規(guī)劃，到2012年我國(guó)將建成客運(yùn)專線42條，總里程為1.3萬(wàn)公里；而到2020年將建成客運(yùn)專線1.6萬(wàn)公里以上。當(dāng)前我國(guó)高鐵最高時(shí)速已超過(guò)400公里。

根據(jù)2010年1月全國(guó)鐵路工作會(huì)議上公布的投資計(jì)劃，2010年鐵路投資將達(dá)8235億元，其中基本建設(shè)投資7000億元，較2009 年增長(zhǎng)16.7%。預(yù)計(jì)在我國(guó)鐵路建設(shè)高峰的2010到2012年，總投資將至少維持在8000億元的水平。

當(dāng)前高鐵裝備制造已逐步成為我國(guó)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，中國(guó)高鐵產(chǎn)業(yè)多次獲得海外訂單，并實(shí)現(xiàn)了出口地區(qū)由發(fā)展中國(guó)家到發(fā)達(dá)國(guó)家的轉(zhuǎn)變。高鐵建設(shè)前期基建行業(yè)首先受益，主要包括路基、橋涵、隧道、軌道、電氣化工程和站房工程；隨后受益的有車(chē)輛制造、鐵路信息系統(tǒng)和鐵路運(yùn)營(yíng)維護(hù)等行業(yè)。

海洋工程裝備——

更遠(yuǎn)、更深、更強(qiáng)

廣義的海洋工程是指以開(kāi)發(fā)、利用、保護(hù)、恢復(fù)海洋資源為目的，并且工程主體位于海岸線向海一側(cè)的新建、改建、擴(kuò)建工程，可分為海岸工程、近海工程和深海工程等三大類。而狹義的海洋工程裝備則主要指海洋油氣開(kāi)發(fā)所需的海洋鉆井平臺(tái)、海洋采油平臺(tái)和海洋工程船舶等三類裝備的制造。

海洋工程裝備的發(fā)展代表國(guó)家對(duì)海洋資源開(kāi)發(fā)上的利益，目前對(duì)于該領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。國(guó)家扶持將會(huì)從多方面入手，通過(guò)建立研發(fā)中心和劃撥科研經(jīng)費(fèi)等方式來(lái)增強(qiáng)我國(guó)的技術(shù)實(shí)力，此外還通過(guò)稅收和貸款的優(yōu)惠來(lái)減輕企業(yè)的負(fù)擔(dān)。我國(guó)是海洋工程裝備的需求大國(guó)，未來(lái)還有望通過(guò)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率的要求幫助國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

09年的《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》工信部曾明確海洋工程裝備技術(shù)發(fā)展重點(diǎn)，針對(duì)海洋油氣資源勘探、開(kāi)發(fā)、加工、儲(chǔ)運(yùn)等方面的裝備需求，主要內(nèi)容包括海洋移動(dòng)鉆井平臺(tái)(船舶)、浮式生產(chǎn)系統(tǒng)、海洋工程作業(yè)船和輔助船等三類裝備及其關(guān)鍵配套設(shè)備和系統(tǒng)，到2012年關(guān)鍵技術(shù)要求全面突破。

我們預(yù)計(jì)“十二五”規(guī)劃還將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)海洋工程裝備研發(fā)設(shè)計(jì)技術(shù)、項(xiàng)目管理技術(shù)以及建造技術(shù)的支持和引導(dǎo)，提高我國(guó)在該市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。預(yù)計(jì)未來(lái)政策對(duì)海洋工程的支持將重點(diǎn)放在新型自升式鉆井平臺(tái)等海洋工程裝備，海洋工程動(dòng)力及傳動(dòng)系統(tǒng)等配套設(shè)備，以及深水海洋油氣鉆采裝備。我國(guó)是海洋石油開(kāi)發(fā)的大國(guó)，但當(dāng)前海洋工程市場(chǎng)占有率仍不足10%。隨著技術(shù)攻關(guān)和政策扶持帶來(lái)未來(lái)國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步，油氣開(kāi)發(fā)裝備產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的鉆井平臺(tái)及設(shè)備、工程船舶、采油平臺(tái)、水下工程等將獲益。