中國有史以來最大的一起汽車零部件收購很快就要畫上句號，北京太平洋[13.55 3.20%]世紀汽車系統(tǒng)有限公司(下稱“太平洋世紀”)4.4億美元收購?fù)ㄓ闷煜碌霓D(zhuǎn)向業(yè)務(wù)，最快將在下周完成交割。交割的價格較當(dāng)初4.5億美元的協(xié)議價格，下調(diào)了1000萬美元。

美國霍尼曼律師事務(wù)所律師羅伯·威斯(Robert B.Weiss)在接受《第一財經(jīng)日報》采訪時透露了上述消息，他表示：“這是中美之間進行的最大零部件交易項目�！�

太平洋世紀與通用汽車在今年7月7日簽署了協(xié)議，并約定在第四季度完成交割。Nexteer的收購，打破了去年京西重工在零部件領(lǐng)域的海外收購紀錄。2009年，京西重工以1億美元的價格收購德爾福全球汽車懸架和制動器的研發(fā)、生產(chǎn)系統(tǒng)。

威斯透露，4月以來，Nexteer業(yè)務(wù)接到了國內(nèi)外多家公司的報價，包括來自韓國的買家以及美國私募股權(quán)基金都敗下陣來，中國買家出價頗具吸引力，且是全現(xiàn)金交易。

在金融危機的影響下，Nexteer營業(yè)額從2008年的21億美元跌至2009年的16億美元，預(yù)計今年業(yè)務(wù)將出現(xiàn)回升，達到18億美元，并在2013年達到25億美元，恢復(fù)到金融危機前的水平。

本次收購的主體太平洋世紀，由北京亦莊國際投資和發(fā)展有限公司(下稱“亦莊國際”)與天寶汽車組成。亦莊國際成立于2009年2月，注冊資本30億元，由北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)管理辦公室全資控股。

天寶汽車發(fā)跡于安徽，為國內(nèi)零部件領(lǐng)域的龍頭公司，旗下曾擁有兩家上市公司北泰創(chuàng)業(yè)(02339.HK)和ST松遼[11.05 1.28%](600715.SH)。但上述兩家公司在金融危機中遭到重創(chuàng)，其中，北泰創(chuàng)業(yè)已于去年1月23日被港交所清盤，ST松遼也虧損多年。今年5月，天寶汽車將所持ST松遼24.89%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給亦莊國際，合計4.9億元。

事實上，據(jù)威斯透露，收購Nexteer是此前收購德爾福全球汽車懸架和制動器業(yè)務(wù)的延續(xù)。雖然，上述德爾福業(yè)務(wù)的收購主體為京西重工，不過后者為天寶汽車、首鋼集團和北京房山國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司組成的三方聯(lián)合體，股比分別為24%、51%和25%。

威斯表示，在上述交易中，天寶集團與通用汽車方面達成了共識，只是彼時，通用汽車需要讓德爾福盡快完成破產(chǎn)重組，因此，先將Nexteer買了下來。德爾福業(yè)務(wù)的完成，為Nexteer業(yè)務(wù)賣給中方打下了基礎(chǔ)。

“如果沒有亦莊的支持和天寶在北美汽車市場的知識、運營技能和經(jīng)驗，該交易將很難成功�！眰魇蕾Y本創(chuàng)始人和首席執(zhí)行官陳仲華表示，傳世資本在交易中為中方提供了策略咨詢。收購德爾福業(yè)務(wù)時，天寶汽車的作用已經(jīng)發(fā)揮無遺。據(jù)悉項目交割時，京西重工派出的數(shù)十人收購團隊中大部分來自天寶汽車。國資出錢、民資出力的模式在收購Nexteer業(yè)務(wù)中，被復(fù)制。

此外，不論是房山區(qū)國資委，還是亦莊國際，都顯示出北京市近年來在打造汽車產(chǎn)業(yè)鏈方面的不懈努力。在零部件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，海外收購再次成為超速發(fā)展的捷徑。