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注冊香港公司好處

港交所上市以來首次集資 擬發(fā)可換股債31億

港交所(388)豪擲13.88億英鎊(折合約174億港元)收購倫敦金屬交易所(LME),其中4億美元(折合約31.2億港元)將透過發(fā)行可換股債券(CB)籌集,但換股價、年期等發(fā)行細節(jié)則未公布。綜合其它融資方式,港交所估計,[注冊離岸公司]股本負債比率將由目前的“零”,增加至不超過50%。

根據(jù)港交所昨晚發(fā)出的公告,自從LME普通股股東批準收購計劃,港交所董事會已考慮過多個融資方案,基于近期市況和投資者的回應,擬向市場集資,發(fā)行本金額為4億美元的定息可換股債券,作為支付部分收購金額。董事會認為,這項融資計劃符合股東的最佳利益。

股本負債比率飆升

至于可換股債券的發(fā)行細節(jié),包括換股價、年期、息率、發(fā)行日期等,港交所還未公布。港交所將向香港證監(jiān)會申請,批準該批可換股債券及日后轉(zhuǎn)換時發(fā)行的股份上市和買賣。

自6月15日LME董事會落實港交所的收購方案建議后,港交所一直沒有公布詳細融資計劃,只透露會悉數(shù)以現(xiàn)金支付,并已獲得國家開發(fā)銀行、德意志銀行、匯豐銀行及瑞銀集團承諾,借出不少于11億英鎊(折合約132.14億港元)的短期和長期貸款。

港交所表示,如果完成發(fā)售可換股債券,可以紓減上述已承諾的借款額。港交所于2000年以介紹形式上市,至今從未集資,[注冊香港公司]一向以“零”負債見稱,收購LME將打破這佳績。港交所強調(diào),現(xiàn)在擬把股本負債比率維持在審慎水平,大致不超過40%至50%。

今年年初市場傳出港交所參與競逐LME后,其股價持續(xù)向下。市場理解為,投資者憂慮集資將攤薄每股純利,甚至需要供股。其股價經(jīng)過上周顯著反彈后,這幾天略為回落,昨天收報118.9元,下跌0.34%。

行政總裁李小加曾多次表示,整個融資計劃,將平衡對每股盈利攤薄和負債水平的影響,預期將結(jié)合債券、銀行貸款、發(fā)行新股等綜合方案。他指出,配股與否要視乎市場情況和條件,但不影響90%派息政策。

仍待FSA“開綠燈”

收購計劃仍要待英國金融服務局(FSA)“開綠燈”。港交所表示,董事會并不知道,有任何理由可使FSA不批準有關(guān)申請,倘若收購未能于可換股債券發(fā)行六個月內(nèi)獲FSA批準,港交所有權(quán)贖回該筆債券。

英國當局之前透露,將考慮港交所的業(yè)務性質(zhì)、[注冊美國公司]財務狀況、收購的融資方案,以及收購后對LME帶來管治方面的轉(zhuǎn)變;同時,當局會要求港交所確保LME繼續(xù)符合目前的監(jiān)管要求。

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