越秀房託日前配售基金單位已獲[注冊(cè)百慕大公司]初步結(jié)果,越秀集團(tuán)投資者關(guān)係總監(jiān)夏恒良表示,配售獲4倍超額認(rèn)購(gòu),當(dāng)中70%是長(zhǎng)線基金「入飛」。除已披露的人保資產(chǎn)管理股份認(rèn)購(gòu)5,000萬(wàn)美元外,尚包括中投公司、社保基金,后兩者各自認(rèn)購(gòu)額與人保相若。
以總代價(jià)134.4億元(人民幣.下同)鯨吞母公司越秀地產(chǎn)(123)旗下廣州國(guó)際金融中心(IFC)的越秀房託(405),日前落實(shí)最終的融資計(jì)劃,并將每股配股價(jià)下調(diào),即時(shí)吸引到索羅斯在內(nèi)的多個(gè)著名基金「入飛」。
按照最新計(jì)劃,越房亦會(huì)向人保集團(tuán)配售1.175億基金單位,涉資達(dá)3.17億元,惟有關(guān)交易須于12月15日前得到內(nèi)地中保監(jiān)批準(zhǔn)。
越秀集團(tuán)投資者關(guān)係總監(jiān)夏恒良表示,有信心人?捎谙奁谇矮@得監(jiān)管當(dāng)局的批文。他轉(zhuǎn)述人保的管理層指,中保監(jiān)將于十八大會(huì)議后逐步放寬內(nèi)地保險(xiǎn)公司投資房地產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)的規(guī)定,料風(fēng)險(xiǎn)較低的海外上市房託基金將可較早獲得「放行」。
夏恒良認(rèn)為內(nèi)地放寬措施將有利房託[注冊(cè)德國(guó)公司]基金進(jìn)行集資,集團(tuán)未來(lái)亦不排除與國(guó)壽(2628)等其他內(nèi)險(xiǎn)公司合作。
另外,夏恒良透露是次配售反應(yīng)熱烈,于開(kāi)售一小時(shí)后已「圍夠飛」,最終錄得逾17億美元的四倍超額認(rèn)購(gòu)。當(dāng)中七成的認(rèn)購(gòu)來(lái)自基金投資者,包括中投及社;穑J(rèn)購(gòu)數(shù)量與人保相若。他指出亦有不少來(lái)自美國(guó)、加拿大及歐洲的保險(xiǎn)公司及退休基金認(rèn)購(gòu)。而為了加強(qiáng)股份的流通量,集團(tuán)亦有向?qū)_基金「招手」。至于馀下的三成認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者,則屬于私人銀行的客戶。
集團(tuán)目前散戶比例高達(dá)七成,夏恒良認(rèn)為散戶過(guò)多令越房在進(jìn)行收購(gòu)時(shí)有較多考慮。而是次配股完成后,基金的比例將增至七成,或有助加強(qiáng)公司的融資能力,以減少日后再次配股集資的機(jī)會(huì)。
對(duì)于配股價(jià)由最初說(shuō)明價(jià)3.56港元降至3.3港元,夏恒良認(rèn)為沒(méi)有「平賣」,有關(guān)的定價(jià)為集團(tuán)與六間包銷銀行就市況共同訂定,并指有關(guān)價(jià)格能吸引更多基金認(rèn)購(gòu)。他亦重申指,配股令基金單位短期內(nèi)被攤薄是難以避免,惟相信在收購(gòu)母公[香港公司注冊(cè)]司項(xiàng)目后,將有利越房的長(zhǎng)期發(fā)展。