新官上任三把火,擔任中信泰富(00276,HK)新帥的常振明欲啟動“瘦身計劃”以重振公司。自2008年炒外匯巨虧后,中信泰富近日首次向市場融資。有報道稱,中信泰富正籌組40億港元的5年期銀團貸款,目前該公司正邀請約10間銀行參與貸款計劃。
據(jù)香港財經(jīng)雜志《基點》報道稱,中信泰富擬籌組40億港元的5年銀團貸款,計入費用后的指示性息率約為拆息加約140基點,正邀請約10家銀行參與,銀行將于8月10日前回覆。
中信泰富上一次融資在2007年,當時集團以計入費用后息率39個基點的成本,融資21億港元,年期為7年。但就在隨后發(fā)生了2008年中信泰富炒匯事件。當年,該公司外匯對沖虧損158.91億港元,全年虧損126.87億港元。在外匯事件后,面對集團負債,榮智健曾向媒體表示,“沒有考慮過配股,融資有很多方法,至于是債券還是其他形式,現(xiàn)在沒定!钡珮s智健最終因為炒匯事件辭職,接棒的新帥是長期在中信集團任職的常振明,最終選擇以銀團貸款這種方式來融資。
據(jù)公開財務數(shù)據(jù),中信泰富2009年已經(jīng)轉虧為贏,實現(xiàn)盈利59.5億港元。媒體報道稱,中信泰富今次融資是該集團整體融資計劃的一部分,有關計劃或包括在港發(fā)行人民幣債券。
實際上,中信泰富未來幾年確實有多筆貸款到期,《每日經(jīng)濟新聞》記者查閱集團2009年年報顯示,2010年集團到期貸款為43.57億港元,2011年為146.26億港元、2012年為106.61億港元。
中信泰富的主業(yè)是特鋼、鋼鐵開采以及房地產(chǎn)等業(yè)務,都需大筆資金維持運營。根據(jù)公開信息,中信泰富今明兩年將投入190億港元的資本性開支重點發(fā)展興澄特鋼和大冶特鋼,同時將開發(fā)海南地塊。不過巨大的投資使得公司產(chǎn)生資金壓力。
在此背景下,中信泰富有多起沽售動作。2009年出售國泰航空14.5%的股權,同時還將澳門電訊20%的股權出售給子公司中信1616;今年3月9日,公司發(fā)公告表示,由于城市規(guī)劃和環(huán)保等問題,石家莊鋼廠將搬遷城外,公司出售該廠65%的權益。常振明曾表示,將出售和重組那些不能產(chǎn)生滿意回報的業(yè)務,專注特鋼、采鋼以及與之上下游的房地產(chǎn)業(yè)務。