在與英國保誠聯(lián)姻告吹之后,美國友邦保險(xiǎn)公司(AIA)近日重新啟動(dòng)赴港上市融資計(jì)劃。據(jù)市場人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露,美國國際集團(tuán)(AIG)已向香港證交所遞交AIA的上市申請(qǐng)材料,意味著AIA赴港上市程序正式拉開。此前,市場傳聞AIA計(jì)劃10月赴港上市。
融資金額方面,此前香港市場有傳聞稱,AIA此次或通過首次公開募股(IPO)融資150億~200億美元,但上述市場人士表示,目前申請(qǐng)還處于早期階段,尚未能確定最終的融資額度。
據(jù)悉,AIG 2008年接受美國政府救助之后,其多數(shù)股權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)由美國財(cái)政部實(shí)際控制,為了償債,AIA只是AIG打算出售的資產(chǎn)之一,南山人壽亦是其打算變賣的家產(chǎn)之一,不過出師不利,日前臺(tái)灣監(jiān)管機(jī)構(gòu)否決了香港中策集團(tuán)組建的財(cái)團(tuán)收購南山人壽的申請(qǐng)。
一位對(duì)沖基金經(jīng)理表示,由于市場在半年時(shí)間里發(fā)生了不少變化,目前AIG還需要多少資金才能償還借款尚未知曉,因此不排除AIA在上市融資金額方面有所調(diào)整。
今年初,AIA的香港上市計(jì)劃便已提出,但3月英國保誠宣布收購AIA,令上市計(jì)劃出現(xiàn)變動(dòng)。隨后有消息稱,以復(fù)星集團(tuán)牽頭的包括中國人壽在內(nèi)的四家中資背景的財(cái)團(tuán),已接觸有關(guān)方面并計(jì)劃收購AIA,但亦沒有下文。
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司董事長楊超在8月的業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,在2008年下半年至2009年初,確實(shí)參與了與AIG高層關(guān)于中國人壽競購AIA資產(chǎn)的洽談,但在2009年兩會(huì)前,中國人壽集團(tuán)宣布退出競購。
另據(jù)市場人士透露,AIG此次將聘請(qǐng)重量級(jí)國際投行為AIA在港IPO助力。據(jù)悉巴克萊集團(tuán)旗下的投行部門巴克萊資本及摩根大通等榜上有名。