瑞安房地產(chǎn)(00272.HK)建議發(fā)行2015到期20.4億人民幣4.5厘可換股債券，另可加碼6.8億人民幣，初步換股價4.87元，較上日(7日)收報有溢價36.41%；悉數(shù)行使可兌換6.39億新股，占擴大后股本11.03%。

所得凈額最多26.28億人民幣，擬用作房地產(chǎn)業(yè)務、收購相關資產(chǎn)或業(yè)務、償還現(xiàn)有債務資本開支及一般營運。

獨家賬簿管理人及經(jīng)辦人渣打銀行。