據(jù)港媒報(bào)道,恒盛地產(chǎn)(845)大股東張志熔旗下民營(yíng)造船企業(yè)熔盛重工(1101)昨日開始進(jìn)行預(yù)先市場(chǎng)推介,計(jì)劃11月招股,集資117億元,張志熔擬出售舊股套現(xiàn)。承銷團(tuán)預(yù)測(cè)該公司明年預(yù)測(cè)市盈率介乎11至19倍。
另外,市場(chǎng)消息透露,熔盛上市集資所得,其中25%還債,42.5%投放于機(jī)械制造,12.5%用來提高造船生產(chǎn)力。張志熔有意透過公司上市出售部份舊股套現(xiàn),但暫時(shí)未定股份數(shù)目。
恒盛組信托集資17億
根據(jù)保薦人中銀國(guó)際的研究報(bào)告,熔盛07及08年分別虧損4.4億及5.3億元(人民幣.下同),去年扭虧為盈,賺13億元,今明兩年預(yù)測(cè)盈利19億元及45億元,分別增長(zhǎng)49%及1.3倍。中銀指出,以定單載重噸計(jì)算,熔盛在江蘇南通的船廠屬于全國(guó)最大,今年首7個(gè)月亦獲得最多新定單。
中銀估計(jì),熔盛估值介乎565億至834億元,明年預(yù)測(cè)市盈率12.5至18.5倍;德銀則估計(jì)是11至16倍。
另外,消息稱,恒盛有意籌措3億美元優(yōu)先票據(jù),用于現(xiàn)有及將來項(xiàng)目。該公司亦成功透過成立信托計(jì)劃集資16.7億元,用于南通住宅項(xiàng)目。