8月11日,香港主板上市公司遠(yuǎn)見(jiàn)控股(00862.HK)發(fā)布公告稱將向奇飛(奇虎360之全資孫公司)和中國(guó)人保(1339.HK)定向發(fā)行新股。[馬紹爾注冊(cè)公司]新股相當(dāng)于總股本的257%,意味著上市公司的控制權(quán)將易手。
遠(yuǎn)見(jiàn)控股主營(yíng)業(yè)務(wù)為“網(wǎng)絡(luò)解決方案及項(xiàng)目服務(wù)”,2015年上半年?duì)I收1160萬(wàn)港元,虧損720萬(wàn)港元,除了殼沒(méi)有任何價(jià)值。
根據(jù)公告,遠(yuǎn)見(jiàn)控股已發(fā)行股票總數(shù)約為25.9億股。奇飛將認(rèn)購(gòu)57.95億股新股,總對(duì)價(jià)10.4億港元(單價(jià)0.18港元)。占擴(kuò)大后股本的61.7%。
中國(guó)人保將認(rèn)購(gòu)8.55億新股,對(duì)價(jià)1.54億港元,占擴(kuò)大后股本的9.1%。
此外,遠(yuǎn)見(jiàn)控股還將向投資人Pearl Charm Investments Limited發(fā)售1.5億新股,籌集資金2700萬(wàn)港元。
上述交易共發(fā)行新股68億股,涉及資金12.24億港元。
公告還披露,在交易全部完成前,暫由奇虎、人保分別持有50%權(quán)益。
6月17日,奇虎360宣布董事會(huì)收到創(chuàng)始人周鴻祎的一份不具約束力的提案,將與中信證券(600030,股吧)、華興資本、紅杉資本等聯(lián)合收購(gòu)其所有流通在外的股份,每股ADS77美元。周鴻祎在內(nèi)部郵件中透露:私有化是360在反復(fù)考慮當(dāng)前全球及中國(guó)資本市場(chǎng)環(huán)境后的審慎決定。
奇虎360私化后的去路無(wú)疑是估值較高的A股,[注冊(cè)新加坡公司]買(mǎi)下遠(yuǎn)見(jiàn)控股的意圖暫時(shí)不明。由于香港上市規(guī)則對(duì)新晉控股股東的限制(特別是24個(gè)月不得注入名下資產(chǎn)),遠(yuǎn)見(jiàn)控股作為資本運(yùn)作平臺(tái)的便利性不高。奇虎360私有化后再到A股上市,耗時(shí)或達(dá)兩年,且存在很大不確定性。如果兩年后還沒(méi)有成功登陸A股,而香港對(duì)00862大股東的限制到期,香港主板或會(huì)成為奇虎360的一個(gè)選項(xiàng)。